close
經發行人與保薦機構（主承銷商）華安證券股份有限公司（以下簡稱"保薦機構（主承銷商）"）協商決定本次發行數量為1,700萬股。本次發行將於2017年6月7日（T日）通過深圳證券交易所（以下簡稱"深交所"）交易系統實施。發行人、保薦機構（主承銷商）特別提請投資者關註以下內容：
一、本次發行在發行流程、申購、繳款等環節有重大變化，敬請投資者重點關註：
1、本次發行采用直接定價方式，全部股份通過網上向公眾投資者發行，不進行網下詢價和配售；
2、本次發行價格：10.75元/股。投資者據此價格在T日（2017年6月7日）通過深圳證券交易所交易系統並采用網上按市值申購方式進行申購。申購時無需繳付申購資金；
3、網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購；
4、投資者申購新股搖號中簽後，應根據2017年6月9日（T+2日）公告的《北京必創科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網上定價發行搖號中簽結果公告》履行繳款義務。T+2日日終，中簽投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任，由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守所在證券公司的相關規定，中簽投資者放棄認購的股份和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱"中國結算深圳分公司"）無效處理的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時，將中止發行；
5、網上投資者連續12個月內累計出現3次中電動護理床推薦簽但未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股申購。
二、中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關註投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。
三、本次發行後發行人股票擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分瞭解創業板市場電動病床價格的投資風險及發行人所披露的風險因素，審慎作出投資決定。創業板市場在制度與規則方面與主板市場存在一定差異，包括但不限於發行上市條件、信息披露規則、退市制度設計等，這些差異若認知不到位，可能給投資者造成投資風險。
四、擬參與本次發行申購的投資者，須認真閱讀2017年6月5日（T-2日）披露於中國證監會指定網站(巨潮資訊網，網址www.cninfo.com.cn；中證網，網址www.cs.com.cn；中國證券網，網址www.cnstock.com；證券時報網，網址www.secutimes.com；中國資本證券網，網址www.ccstock.cn)的招股說明書全文，特別是其中的"重大事項提示"及"風險因素"章節，充分瞭解發行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，並審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。
五、根據中國證監會頒佈的《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），發行人所屬行業為"儀器儀表制造業"（行業分類代碼C40），截至2017年6月2日（T-3日）中證指數有限居家電動床公司發佈的行業最近一個月靜態平均市盈率為48.4倍。本次發行價格10.75元/股對應的發行人2016年扣除非經常性損益前後孰低的凈利潤攤薄後市盈率為22.97倍，低於中證指數有限公司發佈的行業最近一個月靜態平均市盈率，請投資者決策時參考。有關本次定價的具體分析請見同日刊登的《北京必創科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》。
六、發行人本次募投項目的計劃投入募集資金規模為15,423.11萬元。按本次發行價格10.75元/股計算的發行人預計募集資金總額為18,275萬元，扣除發行人承擔的發行相關費用約2,851.89萬元後，預計募集資金凈額為15,423.11萬元，不超過募集資金投資項目的總投資金額。本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。
七、本次網上發行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發行的股票在深交所上市之日起開始流通。請投資者務必註意由於上市首日股票流通量增加導致的投資風險。
八、投資者參與網上公開發行股票的申購，隻能使用一個有市值的證券賬戶。本次發行同一投資者使用多個證券賬戶參與同一隻新股申購的，中國結算深圳分公司將按深交所交易系統確認的該投資者的第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購，對其餘申購作無效處理；每隻新股發行，每一證券賬戶隻能申購一次。同一證券賬戶多次參與同一隻新股申購的，中國結算深圳分公司將按深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購。
九、發行人的所有股份均為可流通股份。本次發行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股說明書。上述股份限售安排系相關股東電動床推薦基於公司治理需要及經營管理的穩定性，根據相關法律、法規做出的自願承諾。
十、請投資者務必關註投資風險，本次發行中如出現以下情況時，發行人及保薦機構（主承銷商）將協商采取中止發行措施，並及時公告中止發行原因：
1、網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時；
2、發行人在發行過程中發生重大會後事項影響本次發行的；
3、中國證監會責令中止的。
中止發行後，在本次發行核準文件有效期內，在向中國證監會備案後，發行人和保薦機構（主承銷商）擇機重啟發行。
十一、如果本次發行成功，發行人資產規模將大幅增加，如果募集資金投資項目的盈利能力不能同步增長，將給發行人凈資產收益率等盈利指標帶來負面影響，也將對發行人資金管理運營及內部控制提出挑戰。
十二、本次發行結束後，需經交易所批準後，方能在交易所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發行股份將無法上市，發行人會按照發行價並加算銀行同期存款利息返還給參與網上申購的投資者。
十三、本次發行有可能存在上市後跌破發行價的風險。投資者應當充分關註定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市後可能跌破發行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監管機構、發行人和保薦機構（主承銷商）均無法保證股票上市後不會跌破發行價格。
十四、發行人、保薦機構（主承銷商）鄭重提請投資者註意：投資者應堅持價值投資理念參與本次發行申購，希望認可發行人的投資價值並希望分享發行人的成長成果的投資者參與申購。
十五、本投資風險特別公告並不保證揭示本次發行的全部投資風險，提示和建議投資者充分深入地瞭解證劵市場蘊含的各項風險，根據自身經濟實力、投資經驗、風險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發行申購的決定。
發行人：北京必創科技股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：華安證券股份有限公司
2017年6月6日
全站熱搜
留言列表
